昨日（7月17日），A股三大股指延续震荡整理态势，沪指、深成指、创业板指收盘涨跌互现。具体来看，沪指下跌0.20%，收报2931.69点；深成指上涨0.20%，收报9302.00点；创业板指上涨0.32%，收报1550.22点。市场成交量依然低迷，两市合计成交3815亿元，行业板块涨跌互现，猪肉概念股强势领涨。

对于后市，华泰证券(20.650, -0.10, -0.48%)表示，当前A股整体估值端环境好于5月~6月：美联储降息概率仍高，外围宽松趋势未变，国内通胀逐步见顶，货币政策灵活性的内外部掣肘均有减小A股主要矛盾回归内部基本面、改革进展、技术周期进展，短期焦点是中报。

建议挖掘中报预喜率较高+科创板估值外溢影响的创业板，行业配置关注中报预喜率较高的计算机、通信、机械、电子，逐步关注可选消费品汽车、家电，主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。

新时代证券表示，6月博弈性反弹后，市场7月以来有一定的调整，这一次调整是4月以来调整的延续，是6月博弈性反弹结束后的尾部扰动，短期还将持续，扰动后，三季度中后期将会有趋势性往上的机会。

建议投资者适当关注成长板块，理由有三：（1）科创板7月22日开市，关注成长板块估值抬升的机会。（2）由于经济预期下降、贸易环境变差，改革和转型的关注度会更高，成长和改革相关的主题性机会会更为活跃。（3）3月以来，成长最先开始走弱，调整的时间更久。

新股申购

苏州银行（002966.SZ）

此次发行总数约3.33亿股，网上发行1亿股，发行市盈率12.01倍，申购代码为：002966，申购价格：7.86元，单一帐户申购上限10万股，申购数量500股整数倍。

公司主营：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款。

国联股份（603613.SH）

此次发行总数3521万股，网上发行1408万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732613，申购价格：15.13元，单一帐户申购上限1.4万股，申购数量1000股整数倍。

公司主营：会员服务、会展服务、行业资讯服务、代理业务以及金融服务业务，服务涉及多个国民经济细分行业。

板块掘金

1、产能不足全国性缺货，百白破等疫苗供不应求

近日，有媒体报道称深圳市百白破等疫苗供不应求，深圳卫健委发布消息称此为全国性缺货。据深圳市疾控中心表示，因疫苗生产企业产能不足，导致部分国家免疫规划一类疫苗供应紧张，存在缺货现象，主要包括：百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A群C群流脑疫苗。

相关概念股：

沃森生物(27.640, -0.41, -1.46%)（300142.SZ）：生产吸附无细胞百白破联合疫苗，2018年百白破疫苗销售收入986.54万元。

智飞生物(45.650, 0.08, 0.18%)（300122.SZ）：全资子公司吸附无细胞百白破（组份）联合疫苗临床申请2018年5月获得受理。

康泰生物(58.730, 0.03, 0.05%)（300601.SZ）：目前上市销售的产品有麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等。

2、化妆品行业景气提升，国产品牌有望受关注

据国家统计局近期发布数据显示，2019年1-6月，化妆品零售额1462亿元，同比增长13.2%；6月化妆品零售额265亿元，同比增长22.5%，好于5月的16.7%，增速有所加快。此前，618大促期间，化妆品在天猫和京东均有强势表现。综合来看，在消费人口和人均消费两端驱动下，化妆品行业景气度有望继续提升。趋势上，高端化和细分化将是化妆品行业的两大机会。

相关概念股：建议关注珀莱雅(60.060, -1.48, -2.40%)（603605.SH）、御家汇(8.500, -0.15, -1.73%)（300740.SZ）等。

3、多重利好因素叠加，镍价开启狂飙模式

7月17日，沪镍白天大涨3.45%，创近一年新高位。而外盘伦镍7月初至今已累计涨幅达15.11%。现货方面，7月15日，镍现货价格106366.67元/吨，较前一交易日上涨2.46%，较年初上涨18.83%，同比上涨4.37%。业内认为，印尼的红土镍矿主产地之一哈马黑拉岛发生7.1级地震、菲律宾开启新轮矿业审查，加之，印尼可能在2022年限制镍矿出口，引发市场对镍矿供应的忧虑，提振镍价。而下游新能源汽车销量表现较好，对镍价有所支撑。

相关概念股：

青岛中程(8.890, -0.02, -0.22%)（300208.SZ）：目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷，在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有的BMU镍矿约1963公顷,公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。

鹏欣资源(4.990, 0.16, 3.31%)（600490.SH）：认购了澳洲上市公司CLean TeQ16.17%的股份，CleanTeQ旗下Sunrise镍钴钪项目是少数可以达到量产的大型镍钴矿床。

盛屯矿业(5.180, 0.02, 0.39%)（600711.SH）：通过投资英国联合镍业CNM，公司将以赞比亚穆纳里镍矿为起点，进一步扩大国际镍矿资源储备。

4、马斯克脑机互联公司拟明年试验将芯片植入人脑

北京时间17日消息，马斯克为旗下神经技术初创公司Neuralink发布了首个重大公告，披露了一种可将人脑直接连接到电脑上的灵活“导线”，比目前在脑机接口中使用的材料更不可能对大脑造成损害，计划最早明年开始临床试验。马斯克表示，这项技术最终可以帮助提高语音和视觉等认知能力，希望“帮助确保人类作为一个相对于人工智能（AI）的文明的未来”。

相关概念股：

科大讯飞(32.790, -1.04, -3.07%)（002230.SZ）：联合华南理工大学成立脑机协同混合智能技术及应用联合实验室，并于2017年度发布会现场演示脑机接口应用，应用脑电波控制家电。

浙大网新(8.940, 0.08, 0.90%)（600797.SH）：此前浙江大学发布脑科学与人工智能会聚研究计划，推动“双脑”科技在脑疾病诊治、智能医疗、智慧城市等领域的创新应用。

新智认知(12.900, 0.62, 5.05%)（603869.SH）：公司曾在互动易表示，密切关注类脑智能发展动态，积极布局类脑智能研发。

5、日本对韩限制出口或扩大到汽车领域，相关公司受关注

据媒体报道，除了第一波的三个半导体、OLED核心原材料之外，日本也准备了第二波对韩国的核心材料出口限制。韩国三星证券投资战略组长表示，日本很有可能会通过追加制裁提高施压水平。对象可能是对日依存度较高、对韩国出口影响较大的产业，下一个目标可能是汽车和机械等。

相关概念股：

蓝黛传动(5.560, -0.24, -4.14%)（002765.SZ）：是国内外知名车企动力传动零部件供应商，蓝黛6AT变速器打开成长空间。

中马传动(7.680, -0.22, -2.78%)（603767.SH）：国内专业的汽车变速器及车辆齿轮制造商。

均胜电子(21.760, -0.64, -2.86%)（600699.SH）：是国际领先的汽车电子龙头企业之一。

个股速递

华创阳安(12.460, -0.14, -1.11%)（600155.SH）：正筹划收购“华创证券”2.56%股权，实现对其的全资控股

郑州银行(4.980, -0.03, -0.60%)（002936.SZ）：拟定增募资不超60亿元

易成新能(6.210, -0.49, -7.31%)（300080.SZ）：收购“开封炭素”100%股权有条件过会，7月18日复牌

上海银行(8.890, 0.07, 0.79%)（601229.SH）：TCL集团(3.410, -0.06, -1.73%)（000100.SZ）增持公司股票至持股比例5%以上，获银保监会批准

莱茵生物(8.140, 0.39, 5.03%)（002166.SZ）：拟在美国投建“工业大麻提取及应用工程建设项目”

杭钢股份(4.600, 0.10, 2.22%)（600126.SH）：拟收购杭钢云计算100%股权并对其增资

中国天楹(5.660, 0.03, 0.53%)（000035.SZ）：中标启东交通投资集团有限公司的垃圾分类宣传服务项目

贵州茅台(954.890, -8.61, -0.89%)（600519.SH）：上半年净利润199.51亿元，同比增26.56%

滨化股份(7.500, -0.04, -0.53%)（601678.SH）：拟1亿元收购滨华新材料60%股权

黑芝麻(3.620, -0.13, -3.47%)（000716.SZ）：拟回购3000万元-4000万元股份

建投能源(6.600, -0.09, -1.35%)（000600.SZ）：重组近日上会，7月18日起停牌

*ST凯瑞(5.030, 0.10, 2.03%)（002072.SZ）：公司因信披违规，被证监会罚款60万元

光力科技(13.650, -0.54, -3.81%)（300480.SZ）：实控人拟减持不超9.38%股份

中国神华(19.060, 0.08, 0.42%)（601088.SH）：上半年煤炭销量同比下降3.6%